Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь российского дипломата, случайно встречает османского султана Махмуда II. Удивленный её умом и образованностью, султан предлагает ей стать наставницей его детей. Однако, сначала она отказывается, и лишь под давлением русского посла Дмитрия соглашается принять предложение. Работая во дворце, Анна осознает, что испытывает чувства к Махмуду. Но её жизнь усложняется: дети султана не проявляют уважения к иностранке, а женщины гарема видят в ней соперницу. Их опасения не безосновательны — султан тоже начинает влюбляться в свою новую учительницу.
