Зе — стеснительный семнадцатилетний шаман, который старается усердно учиться в школе, стремясь добиться успеха в бездушном и холодном обществе современной Монголии. В то же время он поддерживает связь с духами своих предков, чтобы оказывать помощь своим соплеменникам. Однако, когда он встречает Маралау, в его душе начинают пробуждаться чувства, открывая ему совершенно иную реальность.