Главный Дед Мороз получил травму и не сможет подарить радость детям, а также создать атмосферу новогоднего волшебства. В связи с этим было решено отправить его сына, который еще не имеет достаточного опыта, чтобы спасти праздник. Однако, в процессе выполнения задания, молодой Мороз теряет свой волшебный посох и оказывается на окраинах Москвы. В это время чиновник, завладевший магической силой, скрытой в посохе, начинает использовать ее в своих корыстных целях. Тем временем, сын Деда Мороза пытается адаптироваться к новогоднему ритму большого города и справиться с поставленной перед ним непростой задачей.