Июнь 1941 года. После успешного гастрольного тура по Европе иллюзионист Яков Оттель вместе с женой Софией прибывает в белорусский город Орша, чтобы выступить перед местными зрителями. Однако во время их шоу немецкие войска оккупируют город, и в результате этого события Яков теряет связь с супругой. Вскоре по Орше начинают ходить слухи об еврейском иллюзионисте, которые доходят до ушей немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он решает отыскать знаменитого мага, чтобы разгадать тайну его трюка под названием «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и встретиться лицом к лицу со смертью, чтобы спасти свою жену.