1975 год. Холодная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами, гонка вооружений достигает своего пика. В это время физики, занимающиеся ядерными исследованиями, работают в условиях повышенной напряженности. В СССР становится все более очевидным, что произошла утечка конфиденциальной информации о проекте ракеты «Сатана». На первый взгляд, связь между майором милиции и разведывательными службами кажется неочевидной. Тем не менее, именно Иван Петрович, уволенный из МУРа и ныне работающий участковым, становится ключевой фигурой в операции КГБ по задержанию американского шпиона, предоставляя invaluable помощь.