Ярославль, 1974 год. В течение одного дня в городе совершаются два громких преступления. Психически нездоровый физик отсекает голову своей соседке и приносит её в отделение милиции, в то время как в подвале жилого дома обнаруживают тело преступника, убитого ударом ножа в ухо. Оба этих инцидента связаны с одним и тем же человеком — главным врачом психиатрической клиники Михаилом Нагорных и его заместителем Вагановым, в учреждении которых за последние годы произошло несколько таинственных смертей. Расследование ведет решительный следователь по особо важным делам прокуратуры Егор Таболин.
