В одном из якутских селений соседствуют две неполные семьи, в которых отсутствуют матери. Робкий и беззащитный Иван постоянно становится жертвой насмешек со стороны своего самоуверенного соседа Влада. После того как Влад жестоко избивает Ивана на глазах у своего сына, подросток теряет веру в отца и начинает все чаще проводить время с обидчиком.