Москва, 1978 год, накануне Олимпийских игр. В Советском Союзе фиксируются несколько случаев мошенничества, жертвами которых становятся женщины из высших слоев общества. Пострадавшие описывают злоумышленника схожим образом: обаятельный, интеллигентный мужчина средних лет, легко завоевывающий доверие окружающих. После попытки самоубийства заместителя председателя райисполкома расследование резонансного дела поручают капитану милиции Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой. Сложный случай перерастает в личную трагедию, когда Казанова осознает, что за ним следят московские следователи. Он планирует осуществить свой привычный обман, однако на этот раз события развиваются по совершенно другому сценарию.